新学年伊始，虾夷农高迎来了一位与众不同的学生——八轩勇吾（木村良平 配音），他从城市来到乡下，通过正常的入学考试考入农高，现就读于乳畜系一年级。 父子二人在潘易女友兼经纪人白珍妮的帮助下逐渐消除心中隔阂，并与众多朋友一起，以摇滚乐加皮影戏的独特表演形式成功赢得市艺术节名额。

原本打算分居的妻子万里子（宮本信子 饰）只得用谎言搪塞，小心侍候病重的丈夫。 随着她行为的后果再次困扰着她，扭曲的信息开始出现在克拉拉的家中，让她担心自己的生命。

在这里，戴雷结识了同样蜗居在停车场的青年卡希尔（科林·摩根 Colin Morgan 饰）。 公主与太后（卢碧云饰）皆赶至阻挡，但包拯坚不让步，仍将陈世美押上龙头铡下处死。

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雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···冒牌财神爷 见习财神只需完成最后一项任务——“帮助一名好人致富”后即将转正，财神在人间苦寻帮助对象，不料，在为刚锁定的好人目标施法时，意外将财运符的光打到了小混混肖洒身上无法撤回。 我们看着这群人逐渐减少，直到只剩下两个兄弟。